Amber desperta em meio a pesadelos para descobrir que o irmão Flint está desaparecido. Ela procura ajuda de seu confiável ursinho Ted E. Bear, um velho detetive, rabugento e mal-humorado.
A dupla dinâmica se propõe a procurar pistas e interrogar todas as testemunhas e suspeitos desconhecendo os perigos que recentemente começaram a acontecer aos moradores de Paper City. O enredo se aprofunda com a presença do "homem vermelho"; um misterioso personagem que foi visto começando incêndios em torno de Paper City.