Professor Samuel Hunt, um historiador do Museu Britânico, viaja para lugares remotos ao redor do mundo em busca de antigos jogos, desejados por famílias que ainda conseguem dominá-los com maestria. Seu destino atual é a cidade histórica de Toledo, na Espanha, famosa por sua tradicional fabricação de espadas.
Ao chegar ele encontra a filha de um amigo doente que está desesperada por ajuda. Ela está apaixonada por um jovem ferreiro que foi acusado de forma equivocada e preso pelo roubo de uma espada valiosa. O professor logo se torna consciente de que atividades maliciosas estão sendo realizadas nos bastidores. Seria essa uma vingança contra uma das famílias? Magia negra? Uma aposta perdida? Intriga desonesta? Ele deverá resolver esse mistério, usando sua experiência como explorador e investigador para encontrar a espada e revelar a verdade.
